本劇根據亞瑟王與魔法師梅林的故事改編由BBC威爾士電視臺與Shine影視公司共同出品 　　烏瑟國王的養女莫根娜漸漸發現了自身所蘊藏的強大力量為了逃避烏瑟屠殺魔法師的暴行而私自去尋求古老宗教的幫助由于同母異父的姐姐莫高斯的出現二人便攜手共同打擊卡美洛王國梅林（科林·摩根 Colin Morgan 飾）發現了莫根娜的異變便企圖阻止她的行動為了拯救王國梅林迫不得已用毒藥害死莫根娜在關鍵時刻莫高斯把奄奄一息的莫根娜給帶走了多次幫助梅林的巨龍以迫不及待的要求梅林來讓它重獲自由終究梅林還是斬斷了緊鎖巨龍的鎖鏈巨龍也終究反攻卡美洛王國最終梅林收服了巨龍成為了降龍者