弗雷德與米克是一對老友他們結伴去阿爾卑斯度假住在山腳下的漂亮旅館弗雷德是一位作曲家和指揮家目前已經退休米克是一名仍在工作的電影導演他們帶著好奇與溫柔的眼光觀察著他們子女充滿麻煩的生活周圍的充滿熱情的年輕作家以及旅館里面的其他客人米克為了正在創作的劇本心力交瘁他認為這將成為自己最后一部重要的電影將為他的事業畫上終點弗雷德絲毫沒有繼續搞藝術的企圖然而卻有一個人愿意不惜一切代價再度讓弗雷德走上指揮臺